Tsukushi Miokawa tem uma condição médica que o transforma em uma garota às vezes. Seu melhor amigo, Kaoru, entende sua situação e é sempre prestativo, como todos os melhores amigos. Mas o que Tsukushi não sabe é que Kaoru adora a aparência dele quando se transforma em uma garota. Um dia, os dois amigos se escondem debaixo de um abrigo para evitar a chuva, mas Tsukushi está em sua forma de menina, encharcado, com um uniforme escolar de menino que acaba ficando transparente e mostrando todo seu corpo…