Certo dia, algumas amigas da mãe de Yuu vão à sua casa para passar a noite, todas com uma intenção obscena. No meio da noite, Yuu acorda e decide ir ao banheiro. Porém, ao olhar para um quarto, esperando que sua mãe e as amigas estivessem acordadas conversando, ele é surpreendido: elas estavam tendo uma orgia, e são futanari! Ao espiá-las, Yuu é descoberto, e a diversão pra elas está prestes a começar...