Sinopse: Aru, mora na Cidade dos Demônios, Cornelica, onde vivem as súcubos. Ele vive com Lily protegendo-o de outras súcubos que estão querendo sugar ele. Ajudando a igreja, ele recebe uma droga do chefe Hakura, e é dito que ele só vai melhorar se ele gozar! Em seguida, ele vai para uma taverna e sofre um acidente…