Mao, que tem uma paixão secreta por Mikio, se decide e o convida para uma viagem. o convite é aceito e, ao pensar na viagem apenas para os dois, ela fica exultante. Mikio adormece logo depois de se instalar em um assento oposto a Mao no trem, estragando o esporte de forma irremediável. Ela expande suas expectativas ansiosa para os próximos eventos, pois a aparente falta de interesse dele amortece um pouco seu ardor. Apesar de sua visão esperançosa, no entanto, verifica-se que sua paixão por Mikio só acaba despertando o desejo sexual de um homem que aparece de forma inesperada...